Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Rendite bis 2035
Finn Wolf
Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Rendite bis 2035
Allianz SE platziert erfolgreich eine tief nachrangige Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat erfolgreich eine tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar emittiert. Die am 22. April 2026 abgeschlossene Transaktion ist der jüngste Schritt des Unternehmens, um seine Kapitalbasis mit einem hochverzinslichen Instrument zu stärken.
Die Anleihe fällt in die Kategorie Restricted Tier 1 (RT1) und bietet eine jährliche Verzinsung von 6,5 Prozent bis zum 30. April 2035. Sie verfügt über eine Verlustabsorptionsfunktion, die im Falle eines lösungsauslösenden Ereignisses auf Basis der Solvenz eine Abwertung des Kapitals ermöglicht. Zinszahlungen und Rückzahlungen liegen im Ermessen der Allianz – sofern keine regulatorischen Beschränkungen greifen.
In der Kapitalstruktur ist die Anleihe unmittelbar über dem Eigenkapital angesiedelt, was ihren stark nachrangigen Charakter unterstreicht. Sie wurde bei institutionellen Investoren platziert und ist nun an der Luxemburger Börse (Euro MTF) gelistet. Die Allianz behält sich vor, die Anleihe erstmals im Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen.
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Rechtlich beraten wurde die Emission und Platzierung nach Rule 144A/Regulation S von der Kanzlei Hengeler Mueller. Zum Beraterteam zählten Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe.
Die 750-Millionen-Dollar-Anleihe bietet Anlegern eine jährliche Rendite von 6,5 Prozent bis 2035 – vorbehaltlich der finanziellen Lage der Allianz. Die Notierung an der Luxemburger Börse und das mögliche Kündigungsrecht ab 2034 geben dem Instrument zusätzliche Struktur. Die Transaktion erhöht die Kapitalflexibilität der Allianz und entspricht gleichzeitig den regulatorischen Vorgaben.
